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Sind Sie mittelständischer Unternehmer, Selbstständiger oder Freiberufler?
Sehen Sie sich im Alltag oft mit für Sie wichtigen, aber fachfremden Fragen in Bezug auf betriebliche Themen konfrontiert wie z.B. bei der Gründung Ihres Unternehmens, der Wahl der für Sie vorteilhaftesten Gesellschaftsform oder der gesetzeskonformen Einrichtung von betrieblichen Versorgungswerken?
Haben Sie Ihre private Versorgung, Ihre Geldanlagen, aber auch Ihren Nachlass optimal geregelt?
Bauen Sie auf die fachkundige Beratung durch einen oder mehrere unserer spezialisierten Partner!
Unternehmerberatung mit Weitblick
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir für Ihr Unternehmen, aber auch für Sie privat Lösungen zu den von Ihnen formulierten oder von uns erkannten Aufgaben- und Problemstellungen.
Unser weit gefasster thematischer Ansatz und unsere unterschiedlichen Spezialisierungen lassen es zu, die Dinge von allen Seiten zu beleuchten.
Für die im Folgenden nicht abschließend genannten Themenbereiche sind wir Ihr unabhängiger und kompetenter Ansprechpartner.
Wir verpflichten uns rein Ihren Interessen und orientieren uns bei der Abrechnung unserer Leistungen an der Honorarordnung für beratende Betriebs- und Volkswirte (HOBV).
Betriebswirtschaftliche Beratung
- Finanzplanung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)
- Unternehmerberatung in der Schnittstelle zwischen Privatem und dem Unternehmen
Betriebliche
Altersversorgung
- Beratung zur Einrichtung von betrieblichen Versorgungswerken (bAV, bKV, BU) für KMU
- Sanierung von Pensionszusagen an Geschäftsführer und Mitarbeiterversorgungswerken
- Unterstützung der Personalabteilung in der Verwaltung der bAV
Gutachter-
tätigkeiten
- Altersvorsorgeplanung
- private Finanzplanung
- Prüfung von Kapitalanlagen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten
- Analysen, Marktuntersuchungen und Vergleiche zu Finanzprodukten
Ruhestands- und Generationenberatung
- Unternehmerberatung im Rahmen des Nachfolgeprozesses
- ganzheitliche Planung von Kapitalanlagen und Renten im Ruhestand unter Berücksichtigung von Steuer, Sozialversicherung und Inflation
- Gestaltende Beratung zum Vermögenstransfer in die nächste Generation (Erben und Schenken)
- Angebot für unkomplizierte Vererbung an Stiftungen nach Ableben bei voller Kontrolle zu Lebzeiten
Unser Team
Themenbezogen arbeiten wir mit Rechtsanwälten und Steuerberatern aus unserem Netzwerk zusammen.
Jederzeit sind wir kooperativ und offen für die Zusammenarbeit auch mit Ihrem persönlichen Steuerberater oder dem Berater Ihres Unternehmens.
Dipl.-Kauffrau (FH)
Certified Financial Planner (CFP®)
Sachverständige für Kapitalanlagen und
private Finanzplanung (BVFS)
Zertifizierter Finanzplaner (FH)
Testamentsvollstrecker
Sachverständiger für Kapitalanlagen und
private Finanzplanung (BVFS)
